今年最初の臨時リバランスと、NISA口座の米国ETFへのリレー投資 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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今年最初の臨時リバランスと、NISA口座の米国ETFへのリレー投資

こんにちは。中田たろうです。

年初からの株価下落で、アセットアロケーションは株式クラスの比率が目標比率の下限を下回ったため、先週、臨時リバランスを行いました。
ついでに、新興国株式インデックス投信から米国ETFのVWOへのリレー投資も行いました。

今回は3つの商品を売買しました。

【個人型401kでスイッチング1】新興国株式インデックス投信から定期預金へ。8万円弱
【個人型401kでスイッチング2】定期預金から先進国株式インデックス投信へ。20万円
【NISA口座で購入】米国ETFのVWO(新興国株式)。分配金の再投資。1,050米ドル

3つの取り引きを整理すると、20万円を先進国株式、4万円強を新興国株式へ、それぞれ追加投資して、8万円弱を米国ETFへリレー投資したことになります。
SBI証券のNISA口座では、米国ETFの購入手数料が無料なので、少額の取り引きがやりやすいです。

今週のさらなる株安で、これらの臨時リバランスでも比率の調整が不十分なため、今後も相場を見ながら、適時、追加の臨時リバランスを行うつもりです。
追加投資の資金は、まだまだそれなりに持っています。
さらなる株安、円高による「バーゲンセール」は来るでしょうか。

今の私は資産形成の途中なので、株価が上がっても下がっても、どちらでもかまいません。
自分のリスク許容度の範囲内で、アセットアロケーションを大事にして、淡々と投資するだけです。

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2016/01/22 09:00 | 投資日記COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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