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08年10月の投資(3)

こんにちは。中田たろうです。

昨日、仕事から帰って、先週末時点での資産状況をチェックしてみました。
すべてのリスク資産がマイナスになっていて、その騰落状況を見ると、今月になってからマイナス18.7%、年初来では-33.3%で2/3に減ってしまったことになります。

年初来の騰落率を商品別に見ると、最も下落したのはインド株のファンドで、マイナス63.4%でした。
ただしこのファンドは1万円しか投資していません。
外国株式クラスの中で新興国の割合を1割以下にしてリスクを抑えていたのは、好判断だったと思います。

逆に下落率が低い上位3つは下記の通りです。

 1位 米ドルゼロクーポン債 マイナス3.2%
 2位 ユーロゼロクーポン債 マイナス7.1%
 3位 純金積立 マイナス11.4%

私が保有している外債インデックスファンドがマイナス14.3%であることを考えると、ゼロクーポン債のパフォーマンスの高さが際立っています。
株安で債券へ資金が流れていることで、私が保有している償還まで15~21年のゼロクーポン債が外貨建てでは急騰して、円高を跳ね返しています。
「バイ&ホールドでの長期投資の場合、外国債券クラスではゼロクーポン債が有利だ」と以前から思っていましたが、それは株の暴落時にも活きてくることを実感します。
「有事の金」も、その通りです。
このあたりのことは、エントリをあらためて考察したいと思っています。

さて、先週の木曜日、トヨタアセットバンガード海外株式ファンドを購入しましたので、約定結果の報告です。

10/9約定 トヨタアセットバンガード海外株式ファンド
投資額 38,000円
基準価額 8,719円
購入口数 43,583口
保有口数のトータル 141,343口
評価額 123,236円
損益 -32,764円(-21.0%)

9月中旬から4回買っただけなのに、それでもマイナス21%。
しかし、今週購入した口数は、先週よりも3割増えています。

それから、VTIへのリレーは今週はやりません、というかファンドの評価額が下がって1万ドルを大きく切ったのでできません。
来週以降へ持ち越します。

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2008/10/14 09:00 | 投資日記COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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