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08年2月の投資(8)

こんにちは。中田たろうです。

私は2月に「トヨタアセットバンガード海外株式ファンド」を積み立ててきましたが、一昨日のエントリでも書いたとおり、3月は「住信-STAM グローバル株式インデックス・オープン」を積み立てていきます。
しかし4月は、再度トヨタバンガードを積み立てるつもりです。

信託報酬はトヨタバンガードよりSTAMグローバルの方が低いのですが、トヨタバンガードは信託財産留保額がないのに対して、STAMグローバルは0.05%必要です。
コストを日割り計算してみると、ファンドの保有期間が1か月より短い場合は、トヨタバンガードの方が安くなります。

順調に行けば、5月上旬には外国株式ファンドが100万円以上まで積み上がります。
そのときにはこれを売却して、イートレのFXで1万米ドルを現引して、海外ETFへリレー投資するつもりです。
4月に買ったものを5月に売るのですから、この場合はトヨタバンガードがコスト的に有利です。

さて、2月最後の投資を28日に行いましたので、その約定結果の報告です。

2/28約定 トヨタアセットバンガード海外株式ファンド
投資額 25,000円
基準価額 14,510円
購入口数 17,230口
保有口数のトータル 378,218口
評価額 548,794円
損益 -61,206円(-10.0%)

2月中旬から、基準価額がじわじわと上昇していたのですが、月末にまた下がってきました。
この1か月で、昨年7月から積み立ててきたトヨタバンガードの平均購入単価を約5%も下げることができました。
結果として、このファンドの損益は月間で5.1ポイントも上昇しました。
「いい買い物」ができて、2月はとても満足しています。

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2008/03/02 09:00 | 投資日記COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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