21年2月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
ブログの更新が3か月ぶりになりました。
私は「株価とブログ更新意欲は反比例」です。
今回のエントリも、3月上旬には準備を始めていたのですが、なんとなくほったらかしていました。
連休中はステイホームで時間が余っているので、重い腰をあげました。
たいへん遅くなり今さらですが、2月末の資産状況を報告します。
今週中には3月末、週明けには4月末の状況もアップします。
（表 1）2021年2月28日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.8％ | +0.1 | 0円 | +3.7％ | +4.1％ | +54.6％ |
| 2 | 海外株式 | 47.3％ | +0.8 | 501円 | +4.3％ | +5.5％ | +110.6％ |
| 3 | 国内債券 | 15.2％ | -0.4 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.2％ | ±0 | 0円 | -0.7％ | +0.5％ | +115.0％ |
| 5 | REIT | 1.6％ | ±0 | 0円 | +5.2％ | +8.3％ | +124.1％ |
| 6 | 純金積立 | 3.2％ | -0.2 | 3,075円 | -2.1％ | -3.7％ | +56.6％ |
| 投資合計 | 78.4％ | +0.3 | 3,576円 | +3.1％ | +3.9％ | +84.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 21.6％ | -0.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.6％ | 10.8％ |
| 米国 | 47.0％ | 27.3％ |
| 日米以外の先進国 | 23.4％ | 13.6％ |
| エマージング | 11.0％ | 6.4％ |
| 合計 | 100％ | 58.1％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2021/05/03 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
