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21年1月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

1月10日に、e-Taxで確定申告を行いました。
米国ETF分配金の外国税額控除と、ふるさと納税等の寄付金の還付申告です。
2週間後の25日には、還付金が銀行口座へ振り込まれました。
年明け早々にe-Taxで申告すれば、還付も早めに行われるようです。

さて、1月末の資産状況を報告します。

 (表 1)2021年1月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)

アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
昨年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式10.7%-0.10円+0.4%+4.5%+49.0%
2海外株式46.5%±0501円+1.2%+10.1%+102.0%
3国内債券15.6%-0.20円±0%+0.1%+1.2%
4海外債券0.2%±00円+1.2%+5.4%+116.5%
5REIT1.6%±00円+2.9%-11.2%+113.0%
6純金積立3.4%-0.13,075円-1.6%+15.1%+60.1%
投資合計78.0%-0.43,576円+0.8%+6.5%+79.0%
7流動性資産22.0%+0.4
総計100%


1月も月間ではわずかのプラスで、資産総額は過去最高を更新しました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)

地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本18.7%10.7%
米国46.7%26.7%
日米以外の先進国23.5%13.4%
エマージング11.1%6.3%
合計100%57.2%


以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2021/02/10 09:00 | 資産状況COMMENT(1)TRACKBACK(0)  TOP

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