20年12月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
2021年も2週間が過ぎました。
今年の正月はほぼステイホームで、自宅でのんびり過ごしました。
新型コロナの感染拡大で、緊急事態宣言が発出されました。
今週開幕のラグビーのトップリーグ、今月4試合のチケットを購入して楽しみにしていたのですが、自粛することにしました。
代わりにスカパーを契約して、自宅でテレビ観戦します。
健康であれば、ラグビーの生観戦はいつでもできます。
今やるべきことは、自分や周りの人々の、命を守る行動です。
それから、三連休には、昨年分の確定申告をe-Taxで済ませました。
米国ETFの分配金の外国税額控除、ふるさと納税で、約5万円が還付されます。
さて、昨年12月末の資産状況を報告します。
（表 1）2020年12月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.9％ | ±0 | 0円 | +3.4％ | +4.2％ | +48.5％ |
| 2 | 海外株式 | 46.5％ | +0.2 | 501円 | +3.5％ | +8.8％ | +99.6％ |
| 3 | 国内債券 | 15.8％ | -0.5 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.3％ | +4.1％ | +113.9％ |
| 5 | REIT | 1.5％ | ±0 | 0円 | +2.9％ | -13.8％ | +106.9％ |
| 6 | 純金積立 | 3.5％ | +0.1 | 3,075円 | +5.1％ | +17.0％ | +62.6％ |
| 投資合計 | 78.4％ | -0.1 | 3,576円 | +2.6％ | +5.6％ | +77.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 21.6％ | +0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
2020年末、トータルリターンは過去最高、資産総額も最高額を更新しました。
今年1年、追加投資はほとんどしていませんが、バイ＆ホールドしている資産がしっかり働いてくれました。
リーマンショック後の安値で買ったものは、10数年間で5倍以上に増えています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.9％ | 10.9％ |
| 米国 | 46.7％ | 26.8％ |
| 日米以外の先進国 | 23.7％ | 13.6％ |
| エマージング | 10.7％ | 6.1％ |
| 合計 | 100％ | 57.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2021/01/13 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
