20年10月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
前回のエントリーで「10月末分は、今週中にアップします」としていたのですが、更新が1か月以上、滞りました。
いつも書いている通り、私は「株価とブログ更新意欲は反比例」です。
10月下旬に株価が下がったときは更新するつもりだったのに、11月上旬から株価が反騰したので、なんとなくほったらかしてしまいました。
とはいえ、さすがに年末になって、いつまでもほったらかすわけにはいかないので、10月分と11月分の報告は、年内に行います。
今さらですが、10月末の資産状況を報告します。
（表 1）2020年10月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.4％ | -0.2 | 0円 | -3.3％ | -10.4％ | +27.7％ |
| 2 | 海外株式 | 43.9％ | -0.5 | 501円 | -2.6％ | -5.8％ | +72.9％ |
| 3 | 国内債券 | 17.3％ | +0.3 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.7％ | +5.7％ | +117.1％ |
| 5 | REIT | 1.5％ | ±0 | 0円 | -4.0％ | -23.0％ | +84.7％ |
| 6 | 純金積立 | 3.8％ | ±0 | 3,075円 | -2.7％ | +17.4％ | +63.2％ |
| 投資合計 | 77.3％ | -0.4 | 3,576円 | -2.1％ | -4.6％ | +60.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 22.7％ | +0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
10月は、トータルリターンがわずかに下がりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.2％ | 10.4％ |
| 米国 | 47.0％ | 25.5％ |
| 日米以外の先進国 | 23.1％ | 12.6％ |
| エマージング | 10.7％ | 5.8％ |
| 合計 | 100％ | 54.3％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/12/21 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
