20年9月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
前回は2か月ぶりの更新でした。
今回は9月末の資産状況を報告します。
10月末分は、今週中にアップします。
（表 1）2020年9月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.6％ | +0.4 | 0円 | -0.3％ | -7.4％ | +32.1％ |
| 2 | 海外株式 | 44.4％ | -1.2 | 501円 | -3.2％ | -3.2％ | +77.6％ |
| 3 | 国内債券 | 17.0％ | +0.3 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.1％ | +7.5％ | +120.8％ |
| 5 | REIT | 1.5％ | ±0 | 0円 | -2.9％ | -19.8％ | +92.4％ |
| 6 | 純金積立 | 3.8％ | -0.1 | 3,075円 | -3.5％ | +20.6％ | +67.7％ |
| 投資合計 | 77.6％ | -0.6 | 3,576円 | -2.2％ | -2.5％ | +63.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 22.4％ | +0.6 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.2％ | 10.6％ |
| 米国 | 46.9％ | 25.7％ |
| 日米以外の先進国 | 23.5％ | 12.9％ |
| エマージング | 10.5％ | 5.7％ |
| 合計 | 100％ | 54.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/11/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
