20年8月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
2か月ぶりの更新です。
ブログ記事を書くモチベーションが今ひとつだったのですが、今週、ＮＹダウが3か月ぶりの安値まで下がったことで、意欲が戻ってきました。
いつも書いていますが、私は「株価とブログ更新意欲は反比例」です。
前回は、7月末の資産状況を報告したので、今回は8月末の資産状況になります。
9月末、10月末も、1週間以内には更新します。
（表 1）2020年8月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.1％ | +0.1 | 0円 | +7.1％ | -7.1％ | +32.5％ |
| 2 | 海外株式 | 45.6％ | +1.1 | 501円 | +5.7％ | ±0％ | +83.5％ |
| 3 | 国内債券 | 16.8％ | -0.7 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -0.4％ | +7.4％ | +120.7％ |
| 5 | REIT | 1.6％ | ±0 | 0円 | +4.0％ | -17.4％ | +98.2％ |
| 6 | 純金積立 | 3.9％ | -0.1 | 3,075円 | +1.3％ | +25.0％ | +73.7％ |
| 投資合計 | 78.2％ | +0.4 | 3,576円 | +4.4％ | -0.3％ | +67.6％ | |
| 7 | 流動性資産 | 21.8％ | -0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.2％ | 10.1％ |
| 米国 | 47.5％ | 26.5％ |
| 日米以外の先進国 | 23.9％ | 13.3％ |
| エマージング | 10.4％ | 5.8％ |
| 合計 | 100％ | 55.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/10/30 09:00 | 資産状況 | COMMENT(1) | TRACKBACK(0) TOP
