20年7月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
8月も終わりですが、今さらながら、7月末時点での資産状況を報告します。
私が資産運用を始めて14年目。
エクセルで資産状況の記録して、毎月ブログで公開していますが、なぜか先月分の記録がパソコンに保存されていないことに気づきました。
おそらく、月末時点の終値などを入力したのですが、保存操作などをミスしたのでしょう。
ブログでは、毎月、前月からの比率の変化と騰落率の変化を報告してきましたが、今回は記録が残っている「2か月前との比較」で、7月末の資産状況を報告します。
（表 1）2020年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 2か月 前比 | 当月 投資額 | 2か月前 からの 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.1％ | -0.8 | 0円 | -2.3％ | -13.2％ | +23.7％ |
| 2 | 海外株式 | 44.4％ | +0.7 | 501円 | +6.0％ | -5.4％ | +73.5％ |
| 3 | 国内債券 | 17.4％ | -0.8 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.0％ | +7.8％ | +121.5％ |
| 5 | REIT | 1.6％ | -0.1 | 0円 | +1.1％ | -20.6％ | +90.6％ |
| 6 | 純金積立 | 4.0％ | +0.2 | 3,075円 | +10.8％ | +23.4％ | +71.6％ |
| 投資合計 | 77.8％ | -0.7 | 3,576円 | +3.3％ | -4.5％ | +60.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 22.2％ | +0.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 18.4％ | 10.1％ |
| 米国 | 47.1％ | 25.7％ |
| 日米以外の先進国 | 23.8％ | 13.0％ |
| エマージング | 10.6％ | 5.8％ |
| 合計 | 100％ | 54.5％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/08/31 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
