20年5月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
新型コロナの感染拡大に伴う株安は、今のところ、収束へと向かっています。
株価の回復に反比例して、私のブログ更新意欲は下がりました。
5月はリバランスのための追加投資を、すべて見合わせました。
さて、5月末の資産状況を報告します。
（表 1）2020年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.8％ | +0.2 | 0円 | +7.1％ | -11.2％ | +26.6％ |
| 2 | 海外株式 | 43.8％ | +1.1 | 501円 | +5.5％ | -10.7％ | +63.7％ |
| 3 | 国内債券 | 18.2％ | -0.6 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.8 | +8.9％ | +123.7％ |
| 5 | REIT | 1.6％ | ±0 | 0円 | +3.7％ | -21.5％ | +88.4％ |
| 6 | 純金積立 | 3.8％ | -0.1 | 3,075円 | +1.2％ | +11.4％ | +54.9％ |
| 投資合計 | 78.4％ | +0.6 | 3,576円 | +4.1％ | -7.6％ | +55.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 21.6％ | -0.6 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間ではプラス4.1％ポイントのプラスで、トータルでは2月末時点に近いところまで回復してきました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.8％ | 10.8％ |
| 米国 | 46.5％ | 25.4％ |
| 日米以外の先進国 | 23.8％ | 13.0％ |
| エマージング | 9.9％ | 5.4％ |
| 合計 | 100％ | 54.6％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/06/10 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
