20年3月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
ウイルスの感染拡大による混乱は、国内外でさらに広がっています。
収束までは長期戦になるでしょう。
相場の低迷は当分続く可能性があり、これから大底へ向かうシナリオも考えられます。
株価がどのようになっても、私はストロングホールドです。
そして、大きく下がったときは、ちゅうちょなく追加投資します。
待機資金はたっぷりあります。
逆に株価が上がって戻れば、追加投資をやめます。
どんな混乱があっても、方針は明確です。
さて、3月末の資産状況を報告します。
（表 1）2020年3月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.2％ | -0.2 | 0円 | -10.1％ | -20.80％ | +12.9％ |
| 2 | 海外株式 | 40.9％ | -3.3 | 100,501円 | -15.5％ | -23.5％ | +40.4％ |
| 3 | 国内債券 | 19.8％ | +1.6 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +4.2％ | +8.1％ | +122.1％ |
| 5 | REIT | 1.6％ | -0.3 | 0円 | -23.4％ | -27.0％ | +75.2％ |
| 6 | 純金積立 | 3.8％ | +0.3 | 3,075円 | +0.4％ | +4.7％ | +45.5％ |
| 投資合計 | 76.7％ | -1.8 | 103,576円 | -10.1％ | -16.2％ | +40.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 23.3％ | +1.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のリターンが、3か月連続でマイナスになりました。
過去の記録を調べると、2015年12月から2016年2月まで、3か月連続のマイナスがありましたが、このときは、マイナスを取り戻すのに1年8か月を要しました。
その前は、2011年までさかのぼらなければ3か月連続マイナスはありません。
このときは低迷期が2年弱も続いています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 10.2％ |
| 米国 | 45.0％ | 23.0％ |
| 日米以外の先進国 | 24.9％ | 12.7％ |
| エマージング | 10.1％ | 5.2％ |
| 合計 | 100％ | 51.1％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/04/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
