2020年03月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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20年2月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

新型ウイルスの感染が世界へ広がり、各国の株式市場は大きく混乱しています。
NYダウは、連日のように1日で1千ドルも上下を繰り返しています。
ドル円相場は、2週間強で112円台から101円台へ円高になりました。

混乱がいつ収束するか、誰にも分かりません。
こういうときは、何もしないで、相場を見守るだけです。
もう少し株価が下がったら、積極的に追加投資をします。

ブログ更新意欲が、2月までは過去最低の水準でしたが、株価に反比例して少し戻ってきました。

さて、2月末の資産状況を報告します。

 (表 1)2020年2月29日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式10.4%-0.60円-9.7%-12.0%+25.5%
2海外株式44.2%-1.5501円-7.6%-9.4%+66.1%
3国内債券18.2%+0.80円±0%±0%+1.2%
4海外債券0.3%±00円+1.5%+3.7%+113.1%
5REIT1.9%±00円-6.9%-4.7%+128.7%
6純金積立3.5%+0.23,075円+0.5%+4.3%+45.0%
投資合計78.5%-1.13,576円-5.6%-6.8%+56.7%
7流動性資産21.5%+1.1
総計100%

月間では5.6%ポイントのマイナスです。
1か月で、月給手取り額の10倍以上も、総資産額が減りました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.1%10.4%
米国45.1%24.6%
日米以外の先進国25.4%13.9%
エマージング10.4%5.7%
合計100%54.7%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2020/03/10 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

2020年の投資戦略

こんにちは。中田たろうです。

ここ数年、毎年1月に「XXXX年の投資戦略」というエントリを記してきました。
しかし、今年は作成していませんでした。
年初から株価が順調に成長していて、追加投資で新しくやることがとくになかったので、ほったらかしにしていました。

しかし、新型ウイルスで市場が大混乱になり、株価が大きく乱高下を繰り返しつつも大きく下落したので、「そろそろ追加投資に動こうかな」とスイッチが入りました。

今年2月の高値のときでも、リスク資産の比率は目標を下回っていて、リバランスが必要な状況でした。
株安になった今は、積極的に追加投資をしたいと思っています。

大方針は昨年同様に、「アセットアロケーションを目標比率に保つ」ことを第一に、追加投資でアセットクラスごとの比率調整(リバランス)を行います。
追加投資では、まずはつみたてNISA、その次に個人型DCを最大限に活用します。

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2020/03/16 09:00 | 今月の投資戦略COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

20年3月の投資戦略

こんにちは。中田たろうです。

前回のエントリで今年の投資戦略を検討しました。
先週、相場が大きく動いて、NYダウは先週末で19,173ドルになりました。
検討した通り、つみたてNISAでの追加投資を今週から始めます。

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2020/03/23 09:00 | 今月の投資戦略COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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