19年12月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
1月も終わりになりますが、ようやく今年最初のエントリです。
株価に反比例して、ブログ更新意欲が、過去にないくらい低いです。
今さらですが、昨年12月末の資産状況を報告します。
（表 1）2019年12月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.3％ | -0.1 | 0円 | +1.7％ | +16.8％ | +42.6％ |
| 2 | 海外株式 | 46.0％ | -0.4 | 501円 | +2.0％ | +22.2％ | +83.5％ |
| 3 | 国内債券 | 17.2％ | -0.4 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.1％ | +8.8％ | +105.4％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | -0.1 | 0円 | -1.8％ | +22.5％ | +140.0％ |
| 6 | 純金積立 | 3.1％ | ±0 | 3,075円 | +3.6％ | +17.7％ | +39.0％ |
| 投資合計 | 79.8％ | -0.1 | 3,576円 | +0.6％ | +14.3％ | +68.1％ | |
| 7 | 流動性資産 | 20.0％ | +1.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
トータルリターンのプラス68.1％は、過去2番目の高さです。資産総額は過去最高を更新しました。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.7％ | 11.3％ |
| 米国 | 44.4％ | 25.5％ |
| 日米以外の先進国 | 25.5％ | 14.6％ |
| エマージング | 10.4％ | 6.0％ |
| 合計 | 100％ | 57.3％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2020/01/31 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
