19年10月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
遅くなりましたが、この秋の台風や大雨で被災された地域の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。
被災地では、ホテルや旅館などの宿泊施設に被害はなくても、被災後に観光客が減っていると報じられています。
12月に、千葉県の館山と、長野県の上田へ伺います。
私一人でほんのわずかばかりではありますが、宿泊、食事、お土産などで、経済復興の一助になればと思います。
さて、すっかり遅くなりましたが、10月末の資産状況を報告します。
（表1）2019年10月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.4％ | +0.7 | 0円 | +9.9％ | +12.4％ | +37.2％ |
| 2 | 海外株式 | 45.6％ | +0.7 | 501円 | +5.8％ | +15.4％ | +73.2％ |
| 3 | 国内債券 | 17.0％ | -0.7 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.3％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.3％ | +8.7％ | +105.1％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | +0.1 | 0円 | +7.7％ | +25.5％ | +145.9％ |
| 6 | 純金積立 | 3.3％ | ±0 | 3,075円 | +3.6％ | +17.4％ | +38.7％ |
| 投資合計 | 79.6％ | +0.8 | 3,576円 | +4.8％ | +11.1％ | +63.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 20.4％ | -0.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
10月は、月末に株高と円安がすすんだことで、リターンが大きく向上しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 11.4％ |
| 米国 | 43.9％ | 25.0％ |
| 日米以外の先進国 | 25.8％ | 14.7％ |
| エマージング | 10.4％ | 5.9％ |
| 合計 | 100％ | 57.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2019/11/30 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
