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19年10月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

遅くなりましたが、この秋の台風や大雨で被災された地域の皆様へ、心からお見舞い申し上げます。
被災地では、ホテルや旅館などの宿泊施設に被害はなくても、被災後に観光客が減っていると報じられています。
12月に、千葉県の館山と、長野県の上田へ伺います。
私一人でほんのわずかばかりではありますが、宿泊、食事、お土産などで、経済復興の一助になればと思います。

さて、すっかり遅くなりましたが、10月末の資産状況を報告します。 

 (表1)2019年10月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式11.4%+0.70円+9.9%+12.4%+37.2%
2海外株式45.6%+0.7501円+5.8%+15.4%+73.2%
3国内債券17.0%-0.70円±0%±0%+1.3%
4海外債券0.3%±00円+0.3%+8.7%+105.1%
5REIT2.1%+0.10円+7.7%+25.5%+145.9%
6純金積立3.3%±03,075円+3.6%+17.4%+38.7%
投資合計79.6%+0.83,576円+4.8%+11.1%+63.3%
7流動性資産20.4%-0.8
総計100%

10月は、月末に株高と円安がすすんだことで、リターンが大きく向上しました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.0%11.4%
米国43.9%25.0%
日米以外の先進国25.8%14.7%
エマージング10.4%5.9%
合計100%57.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2019/11/30 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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