19年7月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
8月になって、国内外の株式市場は大きく株価が下落、為替は円高へと動きました。
これにより、私が保有している資産も、評価額が下がり、含み益を減らしました。
私が資産を現金化するのは少なくとも10年以上先のことで、それまでは「ストロングホールド」します。
今、株価がどうなっても、痛くも痒くも、なんともありません。
むしろ、もっと下がれば、安くたくさん買えるので、そのほうが嬉しいです。
今年分のつみたてNISAの投資枠40万円をまだ1円も使っていないので、買いの好機をじっくりと待ちます。
さて、7月末の資産状況を報告します。
（表 1）2019年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 10.8％ | -0.3 | 0円 | -1.2％ | +6.3％ | +29.7％ |
| 2 | 海外株式 | 46.1％ | +0.2 | 501円 | +0.7％ | +13.7％ | +70.8％ |
| 3 | 国内債券 | 17.3％ | -0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +1.0％ | +6.8％ | +101.6％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +3.1％ | +15.5％ | +126.3％ |
| 6 | 純金積立 | 3.1％ | +0.1 | 10,250円 | +3.4％ | +10.6％ | +30.6％ |
| 投資合計 | 79.5％ | ±0 | 10,751円 | +0.5％ | +8.9％ | +60.1％ | |
| 7 | 流動性資産 | 20.5％ | ±0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
7月は株価もアセットアロケーションも、大きな変化はありませんでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.0％ | 10.8％ |
| 米国 | 44.6％ | 25.4％ |
| 日米以外の先進国 | 25.8％ | 14.7％ |
| エマージング | 10.6％ | 6.0％ |
| 合計 | 100％ | 56.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2019/08/09 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
