19年5月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
今年から「楽天でんき」に契約を切り替えて、電気料金をポイント払いにしたので、電気代は現金では1円も払っていません。
5月分の電気料金は2,919円でした。
過去3年間で、最も安かった1か月の電気料金は3,070円だったので、確実に料金は安くなっています。
固定費節約は、確実に貯蓄を増やします。
さて、5月末の資産状況を報告します。
（表 1）2019年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.2％ | -0.3 | 0円 | -7.0％ | +4.0％ | +27.0％ |
| 2 | 海外株式 | 45.6％ | -1.8 | 501円 | -8.0％ | +7.5％ | +61.4％ |
| 3 | 国内債券 | 18.2％ | +0.9 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | ±0％ | +4.3％ | +96.9％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | +0.1 | 0円 | -1.2％ | +11.2％ | +117.9％ |
| 6 | 純金積立 | 2.9％ | +0.1 | 10,250円 | -2.0％ | -0.7％ | +17.3％ |
| 投資合計 | 80.0％ | -0.9 | 10,751円 | -5.7％ | +4.8％ | +54.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 20.0％ | +0.9 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
5月の月間リターンはマイナス5.7％でしたが、年初来ではプラス4.8％ですので、気にすることはありません。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.7％ | 11.2％ |
| 米国 | 43.2％ | 24.5％ |
| 日米以外の先進国 | 26.3％ | 14.9％ |
| エマージング | 10.8％ | 6.1％ |
| 合計 | 100％ | 56.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2019/06/07 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
