2019年05月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
FC2ブログ

19年4月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

この記事で、ブログ通算1,000回目のエントリになります。
(記事の番号は1003番ですが、欠番が3件あります)

2007年6月にブログを開始して、約12年です。
今後もコツコツと、ブログを継続していきます。

さて、4月末の資産状況を報告します。

 (表 1)2019年4月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式11.4%-0.20円+2.3%+11.9%+36.6%
2海外株式47.3%+0.7501円+3.9%+16.9%+75.5%
3国内債券17.3%-0.50円±0%±0%+1.2%
4海外債券0.3%±00円+1.4%+4.3%+97.0%
5REIT1.9%±00円+3.0%+12.5%+120.5%
6純金積立2.8%-0.110,250円-1.8%+1.4%+19.7%
投資合計81.0%±010,751円+2.5%+11.1%+63.4%
7流動性資産19.0%±0
総計100%

4月は月間リターンがプラス2.5%でした。年初来ではプラス11.1%になりました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.4%11.4%
米国43.6%25.6%
日米以外の先進国26.1%15.3%
エマージング10.9%6.4%
合計100%58.7%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

続きを読む »

2019/05/23 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

保有しているETFの経費率を再確認(2019年5月)

こんにちは。中田たろうです。

バンガードETFの複数の銘柄で、今年2月と4月にエクスペンスレエシオの引き下げが発表されました。
私が保有しているVTI(米国株ETF)、VEA(米国を除く先進国株ETF)、VWO(新興国株ETF)、VSS(米国を除く世界小型株ETF)の4銘柄すべて、引き下げられました。

 (参考)
 https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/articles/news-from-vanguard/expenseratio-changes-2019.htm
 https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/articles/news-from-vanguard/expenseratio-changes-201904.htm

私は株式クラスの約98%を、国内外5銘柄のETFで保有しています。
この改定によって、私が保有しているETFの経費率が加重平均でどうなったかを確認してみました。

続きを読む »

2019/05/30 09:00 | ETF・インデックスファンドCOMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

 | BLOG TOP |