19年1月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
昨年末に株価が下がったとき、つみたてNISAで40万円のスポット投資をしました。
年明けも相場の調整が続くことを期待していたのですが、1月は反発して上昇したので、残念ながら追加投資は見合わせました。
年内か、来年か、それ以降か、いつになるか分かりませんが、自分で「今だ！」と思うタイミングまで、気長に待ちます。
さて、1月末の資産状況を報告します。
（表 1）2019年1月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 昨年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.6％ | ±0 | 0円 | +5.8％ | -14.0％ | +29.2％ |
| 2 | 海外株式 | 45.7％ | +1.2 | 501円 | +7.5％ | -8.3％ | +61.4％ |
| 3 | 国内債券 | 18.3％ | -0.9 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.4％ | -2.5％ | +89.5％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +7.5％ | -0.4％ | +110.6％ |
| 6 | 純金積立 | 2.9％ | -0.1 | 10,250円 | +1.4％ | -2.9％ | +19.7％ |
| 投資合計 | 80.6％ | +0.3 | 10,751円 | +5.0％ | -7.9％ | +54.3％ | |
| 7 | 流動性資産 | 19.4％ | -0.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.2％ | 11.6％ |
| 米国 | 42.6％ | 24.4％ |
| 日米以外の先進国 | 26.0％ | 14.9％ |
| エマージング | 11.2％ | 6.4％ |
| 合計 | 100％ | 57.3％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2019/02/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
