18年12月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
2019年の最初のエントリです。
みなさま、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、昨年の投資状況をふりかえります。
1年間の追加投資額は160万円弱、その内訳は下記の通りです。
国内株式 0円
海外株式 400,500円
国内債券 1,000,000円
REIT 60,000円
純金積立 123,000円
さらに、流動性資産の総額が、1年前から約80万円も増えています。
トータルでは240万円弱が、貯蓄と投資元本の「1年間の純増分」になります。
今年は、これを上回る金額を増やすことができるように心がけます。
さて、昨年12月末の資産状況を報告します。
（表 1）2018年12月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.6％ | -0.5 | 0円 | -10.3％ | -18.8％ | +22.1％ |
| 2 | 海外株式 | 44.4％ | -2.2 | 400,500円 | -11.3％ | -14.7％ | +50.1％ |
| 3 | 国内債券 | 19.2％ | +1.1 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.2％ | -2.8％ | +88.8％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | -6.3％ | -7.3％ | +96.0％ |
| 6 | 純金積立 | 3.0％ | +0.2 | 10,250円 | +1.6％ | -4.2％ | +18.1％ |
| 投資合計 | 80.4％ | -1.4 | 410,750円 | -7.9％ | -12.3％ | +47.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 19.6％ | +1.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
12月は月間でマイナス7.9％ポイント、年間でもマイナス12.3％ポイント、リターンが悪化しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.7％ | 11.6％ |
| 米国 | 42.3％ | 23.7％ |
| 日米以外の先進国 | 25.9％ | 14.5％ |
| エマージング | 11.1％ | 6.2％ |
| 合計 | 100％ | 56.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2019/01/07 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
