2018年12月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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18年11月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

いよいよ師走になりました。
2018年をふりかえると、リスク資産への投資が、①1・2月にREITファンドへ計6万円、②純金積立で毎月10,250円だけです。
それ以外は、流動性資産を積み増していました。
私が資産運用を始めて12年目になりますが、株式ファンドを何も買わない1年は、初めてのことです。

運用を開始してから2012年までは、ほぼ毎月、投資信託を積み立てていました。
それ以降は、株価が大きく下がったときに、まとまった金額をスポット投資していました。
今年は「今だ!」と思えるタイミングが来ないまま、11か月が過ぎました。

今年から始まったつみたてNISAも、今年分の口座残高はまだ0円です。
このまま年を越すか、せっかくなので今年の非課税枠を使うか、もうしばらく考えます。

さて、11月末の資産状況を報告します。

 (表 1)2018年11月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.1%±00円+1.2%-9.5%+36.1%
2海外株式46.6%+0.50円+2.2%-3.9%+69.2%
3国内債券18.1%-0.20円±0%-0.1%+1.2%
4海外債券0.3%±00円+1.6%-1.6%+91.1%
5REIT1.9%±00円+3.0%-1.0%+109.3%
6純金積立2.7%±010,250円+0.4%-5.7%+16.2%
投資合計81.8%+0.210,250円+1.5%-4.7%+59.6%
7流動性資産18.2%-0.2
総計100%


さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.6%12.1%
米国42.9%25.2%
日米以外の先進国25.8%15.1%
エマージング10.7%6.3%
合計100%58.8%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2018/12/05 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

税務署で「ID・パスワード方式」の登録手続きをしました

こんにちは、中田たろうです。

先日、近所の税務署を訪ねました。
目的は、来年の確定申告で「ID・パスワード方式」でe-Taxを利用するための事前登録手続きのためです。

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2018/12/12 09:00 | 確定申告・外国税額控除COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

楽天証券でクレカ決済とポイント利用での投信積立

こんにちは。中田たろうです。

12/17のNY市場で、ダウが500ドル強下落して、終値が23,592.98ドルになりました。
私は、年内にダウが23,000ドルを割り込んで年初来安値を更新したときには、先進国株式インデックス投信へ今年分のつみたてNISA口座(今年の投資額はゼロ円)で40万円を投入するつもりでいます。
買いの好機が来るかどうか、毎朝のニュースをチェックします。

さて、先月、口座開設した楽天証券で、「楽天カードクレジット決済」と「ポイント利用」を組み合わせての投信積立を新たに始めました。
先週、その自動積立で初回のカード決済が行われました。

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2018/12/19 09:00 | ネット証券・銀行COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

つみたてNISA口座でSlim先進国株式を40万円一括購入

こんにちは。中田たろうです。

年末も押し詰まりましたが、ようやく今年初めて、株式クラスのファンドを購入しました。
今年分のつみたてNISA口座で、eMAXIS Slim先進国株式インデックスを40万円、一括購入しました。

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2018/12/26 09:00 | NISACOMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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