18年11月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
いよいよ師走になりました。
2018年をふりかえると、リスク資産への投資が、①1・2月にREITファンドへ計6万円、②純金積立で毎月10,250円だけです。
それ以外は、流動性資産を積み増していました。
私が資産運用を始めて12年目になりますが、株式ファンドを何も買わない1年は、初めてのことです。
運用を開始してから2012年までは、ほぼ毎月、投資信託を積み立てていました。
それ以降は、株価が大きく下がったときに、まとまった金額をスポット投資していました。
今年は「今だ！」と思えるタイミングが来ないまま、11か月が過ぎました。
今年から始まったつみたてNISAも、今年分の口座残高はまだ0円です。
このまま年を越すか、せっかくなので今年の非課税枠を使うか、もうしばらく考えます。
さて、11月末の資産状況を報告します。
（表 1）2018年11月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.1％ | ±0 | 0円 | +1.2％ | -9.5％ | +36.1％ |
| 2 | 海外株式 | 46.6％ | +0.5 | 0円 | +2.2％ | -3.9％ | +69.2％ |
| 3 | 国内債券 | 18.1％ | -0.2 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +1.6％ | -1.6％ | +91.1％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +3.0％ | -1.0％ | +109.3％ |
| 6 | 純金積立 | 2.7％ | ±0 | 10,250円 | +0.4％ | -5.7％ | +16.2％ |
| 投資合計 | 81.8％ | +0.2 | 10,250円 | +1.5％ | -4.7％ | +59.6％ | |
| 7 | 流動性資産 | 18.2％ | -0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.6％ | 12.1％ |
| 米国 | 42.9％ | 25.2％ |
| 日米以外の先進国 | 25.8％ | 15.1％ |
| エマージング | 10.7％ | 6.3％ |
| 合計 | 100％ | 58.8％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/12/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
