18年8月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
今日から5日間、遅めの夏休みで、北海道を旅してきます。
今回も、クレジットカードでの買い物で貯まったマイレージを利用して、無料航空券で往復します。
約10年ぶりに、十勝方面の温泉を巡ります。
現地での宿泊は、すべて携帯電話の電波が届かない山奥の秘湯で、とても楽しみです。
ヒグマが生息しているエリアですので、山間部での行動は用心しなければなりません。
しかも、勢力が非常に強い台風が接近しているので、安全第一で行動します。
さて、先月末の資産状況を報告します。
（表 1）2018年8月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.3％ | -0.2 | 0円 | -1.5％ | -5.2％ | +42.5％ |
| 2 | 海外株式 | 48.1％ | +0.2 | 0円 | +0.2％ | +0.9％ | +77.7％ |
| 3 | 国内債券 | 17.8％ | ±0 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.7％ | -3.1％ | +88.1％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | +1.9％ | -2.2％ | +106.9％ |
| 6 | 純金積立 | 2.5％ | -0.1 | 10,250円 | -4.0％ | -9.3％ | +11.8％ |
| 投資合計 | 82.9％ | ±0 | 10,250円 | -0.1％ | -1.7％ | +64.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.1％ | ±0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.4％ | 12.3％ |
| 米国 | 42.6％ | 25.7％ |
| 日米以外の先進国 | 26.3％ | 15.9％ |
| エマージング | 10.7％ | 6.5％ |
| 合計 | 100％ | 60.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/09/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
