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18年7月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

ここ数か月、ブログの更新をかなり怠けています。
私の場合、「株価とブログ更新意欲は反比例」の関係です。

今月前半には「トルコショック」がありましたが、あの程度の変化で「ショック」という表現は大げさすぎる気がします。

「一度買ったらストロングホールド」していますが、追加購入は相場と資産状況の変化を見ながら判断しています。
年内に「買い」のタイミングは来るでしょうか。
私は今年分のつみたてNISAで40万円の投資枠全額を空けて、そのときをずっと待っています。

さて、ずいぶん遅くなりましたが、7月末の資産状況を報告します。

 (表 1)2018年7月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.5%-0.20円+1.0%-3.7%+44.7%
2海外株式47.9%+0.90円+3.7%+0.8%+77.4%
3国内債券17.7%+1.11,000,000円-0.1%-0.1%+1.2%
4海外債券0.3%±00円+0.2%-3.8%+86.8%
5REIT1.8%±00円+0.4%-3.9%+103.1%
6純金積立2.6%±010,250円-0.4%-5.5%+16.5%
投資合計82.9%+1.71,010,250円+1.2%-1.6%+64.9%
7流動性資産17.1%-1.7
総計100%

先月は、個人向け国債を買い増しして、保有比率を調整しました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.7%12.5%
米国41.3%25.0%
日米以外の先進国26.7%16.1%
エマージング11.3%6.8%
合計100%60.4%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2018/08/21 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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