18年7月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
ここ数か月、ブログの更新をかなり怠けています。
私の場合、「株価とブログ更新意欲は反比例」の関係です。
今月前半には「トルコショック」がありましたが、あの程度の変化で「ショック」という表現は大げさすぎる気がします。
「一度買ったらストロングホールド」していますが、追加購入は相場と資産状況の変化を見ながら判断しています。
年内に「買い」のタイミングは来るでしょうか。
私は今年分のつみたてNISAで40万円の投資枠全額を空けて、そのときをずっと待っています。
さて、ずいぶん遅くなりましたが、7月末の資産状況を報告します。
（表 1）2018年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.5％ | -0.2 | 0円 | +1.0％ | -3.7％ | +44.7％ |
| 2 | 海外株式 | 47.9％ | +0.9 | 0円 | +3.7％ | +0.8％ | +77.4％ |
| 3 | 国内債券 | 17.7％ | +1.1 | 1,000,000円 | -0.1％ | -0.1％ | +1.2％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.2％ | -3.8％ | +86.8％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | +0.4％ | -3.9％ | +103.1％ |
| 6 | 純金積立 | 2.6％ | ±0 | 10,250円 | -0.4％ | -5.5％ | +16.5％ |
| 投資合計 | 82.9％ | +1.7 | 1,010,250円 | +1.2％ | -1.6％ | +64.9％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.1％ | -1.7 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
先月は、個人向け国債を買い増しして、保有比率を調整しました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.7％ | 12.5％ |
| 米国 | 41.3％ | 25.0％ |
| 日米以外の先進国 | 26.7％ | 16.1％ |
| エマージング | 11.3％ | 6.8％ |
| 合計 | 100％ | 60.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/08/21 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
