18年6月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
6月下旬に4日間、北海道を旅しました。
クレジットカードでの買い物で得たマイレージで、無料航空券を使いました。
道南から道央の温泉を、8か所、巡りました。
すべて源泉かけ流し、大満足でした。
おいしいお寿司、ウイスキーも楽しみました。
さて、6月末の資産状況を報告します。
（表 1）2018年6月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.7％ | -0.3 | 0円 | -1.1％ | -4.7％ | +43.3％ |
| 2 | 海外株式 | 47.0％ | -0.7 | 0円 | -0.1％ | -2.8％ | +71.0％ |
| 3 | 国内債券 | 16.6％ | -0.2 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.3％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +2.1％ | -4.0％ | +86.4％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | +3.3％ | -4.3％ | +102.3％ |
| 6 | 純金積立 | 2.7％ | -0.1 | 10,250円 | -2.1％ | -5.1％ | +16.9％ |
| 投資合計 | 81.1％ | -1.2 | 10,250円 | -0.1％ | -2.7％ | +63.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 18.9％ | +1.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のトータルリターンは、先月に引き続きマイナス0.1パーセントで、ほぼ現状維持でした。
しかし、ボーナスが入った分、流動性資産の比率がやや増えました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.3％ | 12.7％ |
| 米国 | 40.9％ | 24.5％ |
| 日米以外の先進国 | 26.5％ | 15.9％ |
| エマージング | 11.3％ | 6.7％ |
| 合計 | 100％ | 59.8％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/07/09 09:00 | 資産状況 | COMMENT(1) | TRACKBACK(0) TOP
