18年6月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
6月下旬に4日間、北海道を旅しました。
クレジットカードでの買い物で得たマイレージで、無料航空券を使いました。
道南から道央の温泉を、8か所、巡りました。
すべて源泉かけ流し、大満足でした。
おいしいお寿司、ウイスキーも楽しみました。
さて、6月末の資産状況を報告します。
(表 1)2018年6月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
1 | 国内株式 | 12.7% | -0.3 | 0円 | -1.1% | -4.7% | +43.3% |
2 | 海外株式 | 47.0% | -0.7 | 0円 | -0.1% | -2.8% | +71.0% |
3 | 国内債券 | 16.6% | -0.2 | 0円 | ±0% | ±0% | +1.3% |
4 | 海外債券 | 0.3% | ±0 | 0円 | +2.1% | -4.0% | +86.4% |
5 | REIT | 1.8% | ±0 | 0円 | +3.3% | -4.3% | +102.3% |
6 | 純金積立 | 2.7% | -0.1 | 10,250円 | -2.1% | -5.1% | +16.9% |
投資合計 | 81.1% | -1.2 | 10,250円 | -0.1% | -2.7% | +63.0% | |
7 | 流動性資産 | 18.9% | +1.2 | - | - | - | - |
総計 | 100% | - | - | - | - | - |
月間のトータルリターンは、先月に引き続きマイナス0.1パーセントで、ほぼ現状維持でした。
しかし、ボーナスが入った分、流動性資産の比率がやや増えました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
(表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
日本 | 21.3% | 12.7% |
米国 | 40.9% | 24.5% |
日米以外の先進国 | 26.5% | 15.9% |
エマージング | 11.3% | 6.7% |
合計 | 100% | 59.8% |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/07/09 09:00 | 資産状況 | COMMENT(1) | TRACKBACK(0) TOP