18年5月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
1か月ぶりの更新です。
前回も1か月以上、ブログをお休みしていて、「5月病だったのかもしれません」と書きましたが、どうやら、6月も「5月病」が続いていたようです。
7月からは、ちょっとずつ、元のペースに戻していけそうかなと思っています。
さて、1か月遅れではありますが、5月末の資産状況を報告します。
（表 1）2018年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | -0.3 | 0円 | -1.7％ | -3.6％ | +44.9％ |
| 2 | 海外株式 | 47.7％ | +0.2 | 0円 | +0.2％ | -2.7％ | +71.3％ |
| 3 | 国内債券 | 16.8％ | ±0 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.3％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.9％ | -6.0％ | +82.6％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | +2.6％ | -7.3％ | +95.9％ |
| 6 | 純金積立 | 2.7％ | ±0 | 10,250円 | -1.4％ | -3.1％ | +19.5％ |
| 投資合計 | 82.3％ | ±0 | 10,250円 | -0.1％ | -2.6％ | +63.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.7％ | ±0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のトータルリターンは、マイナス0.1％で、現状維持でした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.4％ | 13.0％ |
| 米国 | 40.1％ | 24.3％ |
| 日米以外の先進国 | 26.9％ | 16.3％ |
| エマージング | 11.7％ | 7.1％ |
| 合計 | 100％ | 60.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/07/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
