18年4月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
前回のエントリから1か月半以上、ブログの更新を休んでいました。
何か特別な理由があったわけではないのですが、ある種の「5月病」だったのかもしれません。
さて、今さらではありますが、4月末（5月末ではありません）の資産状況を報告します。
（表 1）2018年4月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.2％ | +0.2 | 0円 | +3.8％ | -1.9％ | +47.5％ |
| 2 | 海外株式 | 47.5％ | +0.6 | 0円 | +2.7％ | -2.9％ | +70.9％ |
| 3 | 国内債券 | 16.8％ | -0.3 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.3％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.8％ | -6.8％ | +81.0％ |
| 5 | REIT | 1.7％ | ±0 | 0円 | +2.8％ | -9.7％ | +91.0％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 10,250円 | +2.1％ | -1.0％ | +22.0％ |
| 投資合計 | 82.3％ | +0.4 | 10,250円 | +2.4％ | -2.4％ | +63.5％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.7％ | -0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.8％ | 13.2％ |
| 米国 | 39.1％ | 23.7％ |
| 日米以外の先進国 | 27.2％ | 16.5％ |
| エマージング | 11.9％ | 7.2％ |
| 合計 | 100％ | 60.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2018/06/02 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
