2018年02月02日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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18年1月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

松井証券が、今年3月下旬から、個人型確定拠出年金の取り扱いを開始すると発表しました。

 個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の取扱いが始まります!~2018年3月下旬より~
 https://www.matsui.co.jp/news/2018/detail_0129_02.html

上記のウエブサイトを見ると、マネックス証券とほぼ同じような低コストインデックス投信を揃えています。
かなりの本気を感じる商品ラインナップです。
現在、私はSBI証券で個人型DC口座を開設していますが。乗り換えの有力候補の一つとして考えてみます。

さて、1月末の資産状況を報告します。

 (表1)2018年1月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
昨年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.3%-0.10円+1.5%+19.6%+52.5%
2海外株式49.2%+0.50円+2.5%+11.2%+80.3%
3国内債券16.4%-0.20円±0%-0.2%+1.3%
4海外債券0.3%±00円-5.4%+46.7%+83.9%
5REIT1.7%±030,000円-5.8%-10.0%+99.2%
6純金積立2.7%±010,250円+0.2%+5.7%+23.5%
投資合計83.5%+0.210,250円+1.3%+11.1%+69.7%
7流動性資産16.5%-0.2
総計100%

1月も着実に月間リターンがプラスで、トータルリターンで70%プラスが目前です。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本21.2%13.3%
米国39.3%24.5%
日米以外の先進国27.3%17.1%
エマージング12.2%7.6%
合計100%62.5%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2018/02/02 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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