2017年12月04日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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17年11月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

前回のエントリの続報です。
12月1日、国民年金基金連合会から「掛金の年単位拠出について」というお知らせが発表されました。

 https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/annual_unit_contribution_291201revision.pdf

上記によると、掛金を年単位で拠出したい場合は、「加入者月別掛金額登録・変更届(K-030)」によって手続きを行うことになるようです。

さて、11月末の資産状況を報告します。

 (表1)2017年11月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.4%+0.20円+0.9%+16.6%+48.7%
2海外株式49.5%-0.10円+1.0%+7.3%+74.1%
3国内債券17.1%-0.10円±0%-0.2%+1.3%
4海外債券0.3%±00円-1.1%+55.1%+94.4%
5REIT1.7%+0.130,000円-0.9%-5.8%+108.6%
6純金積立2.7%±010,250円-0.5%+4.9%+22.5%
投資合計84.7%+0.140,250円+0.6%+8.8%+66.2%
7流動性資産15.3%-0.1
総計100%

月間のトータルリターンは、0.6%のわずかなプラスでした。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本21.3%13.4%
米国39.4%24.8%
日米以外の先進国27.6%17.4%
エマージング11.6%7.3%
合計100%62.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2017/12/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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