17年11月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
前回のエントリの続報です。
12月1日、国民年金基金連合会から「掛金の年単位拠出について」というお知らせが発表されました。
https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/annual_unit_contribution_291201revision.pdf
上記によると、掛金を年単位で拠出したい場合は、「加入者月別掛金額登録・変更届（K-030）」によって手続きを行うことになるようです。
さて、11月末の資産状況を報告します。
（表1）2017年11月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.4％ | +0.2 | 0円 | +0.9％ | +16.6％ | +48.7％ |
| 2 | 海外株式 | 49.5％ | -0.1 | 0円 | +1.0％ | +7.3％ | +74.1％ |
| 3 | 国内債券 | 17.1％ | -0.1 | 0円 | ±0％ | -0.2％ | +1.3％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.1％ | +55.1％ | +94.4％ |
| 5 | REIT | 1.7％ | +0.1 | 30,000円 | -0.9％ | -5.8％ | +108.6％ |
| 6 | 純金積立 | 2.7％ | ±0 | 10,250円 | -0.5％ | +4.9％ | +22.5％ |
| 投資合計 | 84.7％ | +0.1 | 40,250円 | +0.6％ | +8.8％ | +66.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 15.3％ | -0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のトータルリターンは、0.6％のわずかなプラスでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.3％ | 13.4％ |
| 米国 | 39.4％ | 24.8％ |
| 日米以外の先進国 | 27.6％ | 17.4％ |
| エマージング | 11.6％ | 7.3％ |
| 合計 | 100％ | 62.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2017/12/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
