17年7月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
ここのところの株高で、私の資産は順調に成長しています。
資産総額で見ると11か月連続の純増で、7月末の総額は過去最高を更新しています。
相場が好調な時期は、資産状況をモニタリングする以外に、私は投資でやることがほとんどありません。
投資の待機資金をしっかりと確保して、将来、相場が軟調になるときに備えます。
（表1）2017年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.0％ | -0.1 | 0円 | +0.3％ | +6.6％ | +36.0％ |
| 2 | 海外株式 | 49.1％ | +0.5 | 0円 | +1.7％ | +0.1％ | +62.5％ |
| 3 | 国内債券 | 16.5％ | -0.1 | 0円 | ±0％ | ±0％ | +1.4％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.5％ | +52.1％ | +90.6％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 30,00円 | -3.0％ | -4.6％ | +111.3％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 10,250円 | +0.2％ | +2.6％ | +19.8％ |
| 投資合計 | 83.3％ | +0.3 | 40,250円 | +0.9％ | +4.2％ | +59.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 16.7％ | -0.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
7月は資産の変動がほとんどありませんでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.9％ | 13.0％ |
| 米国 | 38.9％ | 24.2％ |
| 日米以外の先進国 | 28.3％ | 17.6％ |
| エマージング | 11.9％ | 7.4％ |
| 合計 | 100％ | 62.0％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2017/08/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
