17年6月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
先月は、個人型DC口座のインデックス投信を売却して、ほぼ同額の米国ETFを購入する「リレー投資」を実行しました。
そのときに、国内株式と米国以外先進国株式のETFであるVEAへのリレーをやや厚め、米国株式のETFであるVTIをやや薄めに購入しました。
そして、ボーナスが入りました。
それらによって、資産状況がわずかに変化しました。
（表1）2017年6月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.1％ | +0.7 | 18,981円 | +0.3％ | +6.3％ | +35.6％ |
| 2 | 海外株式 | 48.6％ | -1.2 | 0円 | -5.8％ | -1.5％ | +59.7％ |
| 3 | 国内債券 | 16.6％ | -0.4 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.4％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +1.1％ | +54.4％ | +93.5％ |
| 5 | REIT | 1.7％ | ±0 | 0円 | +1.0％ | -1.7％ | +117.8％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | -0.1 | 10,250円 | -0.3％ | +2.4％ | +19.6％ |
| 投資合計 | 83.0％ | -1.0 | 29,231円 | +0.6％ | +3.3％ | +57.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.0％ | +1.0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.2％ | 13.1％ |
| 米国 | 39.2％ | 24.2％ |
| 日米以外の先進国 | 27.9％ | 17.2％ |
| エマージング | 11.6％ | 7.2％ |
| 合計 | 100％ | 61.7％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2017/07/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
