17年5月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
国内外の株式市場は好調のようですが、このタイミングで、非課税の個人型DC口座から課税口座の米国ETFへ、リレーを実行する準備をすすめています。
このリレーによって、いくつかのメリットが得られる可能性が高くなると考えています。
詳しくは、リレーの実行後に報告します。
さて、今年7月末の資産状況を報告します。
（表1）2017年5月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.4％ | +0.1 | 0円 | +2.5％ | +6.1％ | +35.3％ |
| 2 | 海外株式 | 49.8％ | +0.1 | 23,000円 | +1.2％ | +4.5％ | +69.6％ |
| 3 | 国内債券 | 17.0％ | -0.2 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.4％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.4％ | +52.6％ | +91.3％ |
| 5 | REIT | 1.7％ | ±0 | 0円 | -0.6％ | -2.7％ | +115.5％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | -0.1 | 10,250円 | -1.5％ | +2.7％ | +20.0％ |
| 投資合計 | 84.0％ | ±0 | 33,250円 | +0.9％ | +2.7％ | +56.9％ | |
| 7 | 流動性資産 | 16.0％ | ±0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
5月の月間リターンはプラス0.9％で、わずかなプラスでした。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.9％ | 12.4％ |
| 米国 | 43.5％ | 27.0％ |
| 日米以外の先進国 | 25.5％ | 15.8％ |
| エマージング | 11.2％ | 7.0％ |
| 合計 | 100％ | 62.2％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2017/06/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
