2017年05月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

金融資産の総額が5倍になりました

こんにちは。中田たろうです。

私がインデックス投資を始めたのは2017年7月です。
それから10年弱で、資産総額(預貯金などの無リスク資産を含む)が5倍になりました。

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2017/05/02 09:00 | 投資についての雑感COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

17年4月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

私の仕事は、一般の人が休みのときが繁忙期で、一般の人が忙しいときは閑散期のことが多いです。
今年もゴールデンウイークは本業で忙しくしていて、休みは2日間だけでした。
私は人混みと行列が何よりも嫌いで、人が少ない平日に外出して、自分のペースでゆっくりするのが好きなので、とても好都合なのです。

さて、4月末の資産状況を報告します。

 (表1)2017年4月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.2%-0.10円+1.7%+3.5%+32.0%
2海外株式49.7%+0.223,000円+1.3%+3.3%+67.6%
3国内債券17.2%-0.20円±0%-0.1%+1.4%
4海外債券0.3%±00円+1.6%+52.1%+90.6%
5REIT1.8%±00円+0.2%-2.0%+117.0%
6純金積立2.9%±010,250円+1.7%+4.3%+21.8%
投資合計84.0%-0.133,250円+1.1%+1.7%+55.4%
7流動性資産16.0%+0.1
総計100%

月間ではプラス1.1%のプラスで微増です。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.8%12.2%
米国43.9%27.2%
日米以外の先進国25.1%15.5%
エマージング11.3%7.0%
合計100%61.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2017/05/10 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

保有しているETFの経費率を再確認

こんにちは。中田たろうです。

4月末に、バンガード社が米国ETF等の経費率改定のお知らせを発表しました。

 2017年バンガードETF™・米国籍投信経費率改定のお知らせ
 https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/articles/news-from-vanguard/new-expenseratio-2017.htm

上記を確認すると、私が保有しているバンガード社のETF4銘柄(VTI、VEA、VWO、VSS)のすべてで、経費率が下がっています。
サテライト的に少額を投資している「バンガード・スモール・キャップ・インデックス・ファンド」も、同じく下がりました。
バンガード社には大感謝です。

この改定によって、私が保有しているETFの経費率が加重平均でどうなったかを確認してみました。

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2017/05/22 09:00 | ETF・インデックスファンドCOMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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