2017年05月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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金融資産の総額が5倍になりました

こんにちは。中田たろうです。

私がインデックス投資を始めたのは2017年7月です。
それから10年弱で、資産総額（預貯金などの無リスク資産を含む）が5倍になりました。

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2017/05/02 09:00 | 投資についての雑感 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0)  TOP

17年4月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

私の仕事は、一般の人が休みのときが繁忙期で、一般の人が忙しいときは閑散期のことが多いです。
今年もゴールデンウイークは本業で忙しくしていて、休みは2日間だけでした。
私は人混みと行列が何よりも嫌いで、人が少ない平日に外出して、自分のペースでゆっくりするのが好きなので、とても好都合なのです。

さて、4月末の資産状況を報告します。

　（表1）2017年4月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
アセット
クラス		割合前月比当月投資額当月
騰落率		年初来
騰落率		通算
騰落率
1国内株式12.2％-0.10円+1.7％+3.5％+32.0％
2海外株式49.7％+0.223,000円+1.3％+3.3％+67.6％
3国内債券17.2％-0.20円±0％-0.1％+1.4％
4海外債券0.3％±00円+1.6％+52.1％+90.6％
5REIT1.8％±00円+0.2％-2.0％+117.0％
6純金積立2.9％±010,250円+1.7％+4.3％+21.8％
投資合計84.0％-0.133,250円+1.1％+1.7％+55.4％
7流動性資産16.0％+0.1－－－－
総計100％－－－－－

月間ではプラス1.1％のプラスで微増です。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

　（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
地域株式クラス
での割合		全資産の中
での割合
日本19.8％12.2％
米国43.9％27.2％
日米以外の先進国25.1％15.5％
エマージング11.3％7.0％
合計100％61.9％

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2017/05/10 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0)  TOP

保有しているETFの経費率を再確認

こんにちは。中田たろうです。

4月末に、バンガード社が米国ETF等の経費率改定のお知らせを発表しました。

　2017年バンガードETF™・米国籍投信経費率改定のお知らせ
　https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/articles/news-from-vanguard/new-expenseratio-2017.htm

上記を確認すると、私が保有しているバンガード社のETF4銘柄（VTI、VEA、VWO、VSS）のすべてで、経費率が下がっています。
サテライト的に少額を投資している「バンガード・スモール・キャップ・インデックス・ファンド」も、同じく下がりました。
バンガード社には大感謝です。

この改定によって、私が保有しているETFの経費率が加重平均でどうなったかを確認してみました。

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2017/05/22 09:00 | ETF・インデックスファンド | COMMENT(0) | TRACKBACK(0)  TOP

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