17年3月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
ほぼ1か月ぶりのエントリになりました。
毎年、3月は本業が忙しいのですが、今年も慌ただしい日々でした。
休みの日に「ブログの更新をしよう」と思い、テーマを決めて文章作成をしていても、気分が乗らなくて途中でほったらかし、ということが何度かありました。
ちょっと心が疲れていたようです。
でも、3月末ころから、少しずつ心も身体も復調しています。
4月からはブログの更新もがんばれそうです。
さて、3月末の資産状況を報告します。
（表1）2017年3月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.3％ | ±0 | 0円 | ±0％ | +1.7％ | +29.7％ |
| 2 | 海外株式 | 49.5％ | -0.2 | 23,000円 | -0.1％ | +2.0％ | +65.5％ |
| 3 | 国内債券 | 17.4％ | ±0 | 0円 | ±0％ | -0.1％ | +1.4％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.4％ | +49.7％ | +87.6％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | -0.1 | 0円 | -2.7％ | -2.3％ | +116.4％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 10,250円 | -1.5％ | +2.6％ | +19.8％ |
| 投資合計 | 84.1％ | -0.4 | 33,250円 | -0.3％ | +0.6％ | +53.7％ | |
| 7 | 流動性資産 | 15.9％ | +0.4 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
3月の月間リターンはわずかなマイナスで、大きな変動はありませんでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 12.3％ |
| 米国 | 44.1％ | 27.3％ |
| 日米以外の先進国 | 24.7％ | 15.3％ |
| エマージング | 11.2％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 61.8％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2017/04/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
