2017年03月07日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

17年2月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

ここしばらく株高が続いているため、資産状況のモニタリング以外に、私は資産運用でやることがほとんどありません。
株価が下がるまで、流動性資産をしっかりと蓄えて、何もしないでほったらかしにします。

さて、2月末の資産状況を報告します。

 (表1)2017年2月28日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.4%+0.10円+1.2%+1.7%+29.7%
2海外株式49.7%+0.423,000円+2.5%+2.1%+65.6%
3国内債券17.4%-0.20円±0%-0.1%+1.4%
4海外債券0.3%±00円+1.3%+51.8%+90.3%
5REIT1.8%±00円+2.0%-0.4%+122.3%
6純金積立2.9%+0.110,250円+3.5%+4.1%+21.6%
投資合計84.5%+0.433,250円+1.7%+0.9%+54.1%
7流動性資産15.5%-0.4
総計100%

2月の月間リターンはわずかにプラスで、年初来でもプラスになりました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.9%12.4%
米国44.7%27.7%
日米以外の先進国24.4%15.1%
エマージング11.0%6.8%
合計100%62.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2017/03/07 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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