こんにちは。中田たろうです。
ここしばらく株高が続いているため、資産状況のモニタリング以外に、私は資産運用でやることがほとんどありません。
株価が下がるまで、流動性資産をしっかりと蓄えて、何もしないでほったらかしにします。
さて、2月末の資産状況を報告します。
(表1)2017年2月28日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 |
1 | 国内株式 | 12.4% | +0.1 | 0円 | +1.2% | +1.7% | +29.7% |
2 | 海外株式 | 49.7% | +0.4 | 23,000円 | +2.5% | +2.1% | +65.6% |
3 | 国内債券 | 17.4% | -0.2 | 0円 | ±0% | -0.1% | +1.4% |
4 | 海外債券 | 0.3% | ±0 | 0円 | +1.3% | +51.8% | +90.3% |
5 | REIT | 1.8% | ±0 | 0円 | +2.0% | -0.4% | +122.3% |
6 | 純金積立 | 2.9% | +0.1 | 10,250円 | +3.5% | +4.1% | +21.6% |
| 投資合計 | 84.5% | +0.4 | 33,250円 | +1.7% | +0.9% | +54.1% |
7 | 流動性資産 | 15.5% | -0.4 | - | - | - | - |
| 総計 | 100% | - | - | - | - | - |
2月の月間リターンはわずかにプラスで、年初来でもプラスになりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
(表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
日本 | 19.9% | 12.4% |
米国 | 44.7% | 27.7% |
日米以外の先進国 | 24.4% | 15.1% |
エマージング | 11.0% | 6.8% |
合計 | 100% | 62.0% |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
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2017/03/07 09:00 |
資産状況
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