2017年03月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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所得税の還付金が銀行口座へ入金されました

こんにちは。中田たろうです。

早いもので2017年も2か月が過ぎて、今日から３月ですね。
少しずつ春の訪れを感じるようになる季節ですが、同時に花粉症もたいへんになってきます。
私は昨年までは「軽症」で済んでいて、今年はまだ症状が出ていないのですが、これからどうなるでしょうか。

さて、先日、確定申告による所得税の還付金が銀行口座へ入金されました。

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2017/03/01 09:00 | 確定申告・外国税額控除 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0)  TOP

17年2月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

ここしばらく株高が続いているため、資産状況のモニタリング以外に、私は資産運用でやることがほとんどありません。
株価が下がるまで、流動性資産をしっかりと蓄えて、何もしないでほったらかしにします。

さて、2月末の資産状況を報告します。

　（表1）2017年2月28日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
アセット
クラス		割合前月比当月投資額当月
騰落率		年初来
騰落率		通算
騰落率
1国内株式12.4％+0.10円+1.2％+1.7％+29.7％
2海外株式49.7％+0.423,000円+2.5％+2.1％+65.6％
3国内債券17.4％-0.20円±0％-0.1％+1.4％
4海外債券0.3％±00円+1.3％+51.8％+90.3％
5REIT1.8％±00円+2.0％-0.4％+122.3％
6純金積立2.9％+0.110,250円+3.5％+4.1％+21.6％
投資合計84.5％+0.433,250円+1.7％+0.9％+54.1％
7流動性資産15.5％-0.4－－－－
総計100％－－－－－

2月の月間リターンはわずかにプラスで、年初来でもプラスになりました。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

　（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
地域株式クラス
での割合		全資産の中
での割合
日本19.9％12.4％
米国44.7％27.7％
日米以外の先進国24.4％15.1％
エマージング11.0％6.8％
合計100％62.0％

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2017/03/07 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0)  TOP

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