16年10月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
今年も残すところ2か月となりました。
年末年始の帰省が、今年はカレンダーの曜日の関係で、行きは12月29日と30日、帰りは1月3日前後に移動する人が集中するのではないかと想像しています。
私はいつも航空会社のマイレージを利用して、無料航空券で旅費を安く済ませるようにしていますが、年末年始はマイレージ特典で利用できる席数が限られています。
無料航空券は旅行日の2か月前から予約を受け付けているので、予約開始当日の朝にウエブサイトで手続きを行い、ほぼ希望通りの便を予約することができました。
飛行機の搭乗で貯めたマイレージはゼロで、買い物などをクレジットカードで決済して貯めたものがすべてです。
賢く消費して、節約を心がけています。
さて、10月末の資産状況を報告します。
（表1）2016年10月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.3％ | +0.4 | 0円 | +4.1％ | -11.7％ | +16.4％ |
| 2 | 海外株式 | 47.7％ | +0.2 | +23,000円 | +1.0％ | -10.0％ | +44.1％ |
| 3 | 国内債券 | 17.1％ | -0.2 | 0円 | ±0％ | +0.2％ | +1.6％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +0.3％ | +54.1％ | +84.6％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | -0.1 | 0円 | -3.6％ | -6.9％ | +107.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.0％ | ±0 | 3,105円 | +0.2％ | +2.8％ | +15.8％ |
| 投資合計 | 82.2％ | +0.2 | +26,105円 | +1.3％ | -8.5％ | +39.4％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.8％ | -0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
10月の月間リターンは、1.3％ポイントの微増でした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.4％ | 12.3％ |
| 米国 | 43.1％ | 25.8％ |
| 日米以外の先進国 | 24.9％ | 14.9％ |
| エマージング | 11.6％ | 7.0％ |
| 合計 | 100％ | 59.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2016/11/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
