16年9月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先日、都内へ出張の機会がありました。
前日が休みだったので、1日早く移動して、寄席へ行ってきました。
学生時代に1回行って以来、20年以上を経て2回目の経験だったのですが、予想以上に楽しい時間でした。
機会があればまた行ってみたいです。
さて、9月末の資産状況を報告します。
（表1）2016年9月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.9％ | +0.1 | 0円 | -0.1％ | -15.2％ | +11.8％ |
| 2 | 海外株式 | 47.5％ | -0.5 | +23,000円 | -1.5％ | -10.9％ | +42.7％ |
| 3 | 国内債券 | 17.2％ | +0.1 | 0円 | ±0％ | +0.2％ | +1.6％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | -1.7％ | +53.6％ | +84.1％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | -1.9％ | -3.4％ | +115.4％ |
| 6 | 純金積立 | 3.0％ | ±0 | 3,105円 | -1.2％ | +2.6％ | +15.6％ |
| 投資合計 | 82.0％ | -0.3 | +26,105円 | -1.1％ | -9.6％ | +37.6％ | |
| 7 | 流動性資産 | 18.0％ | +0.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
9月は月間のトータルリターンがマイナス1.1％で、小幅な動きでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.0％ | 11.9％ |
| 米国 | 43.3％ | 25.7％ |
| 日米以外の先進国 | 25.2％ | 15.0％ |
| エマージング | 11.4％ | 6.8％ |
| 合計 | 100％ | 59.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2016/10/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
