16年8月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
先週は「遅いプチ夏休み」で、1泊で温泉へ出かけたのですが、台風の影響で露天風呂はちょっとだけしか入れず、早めの帰宅を強いられ、ちょっと残念でした。
しかし、台風による大きな被害が岩手と北海道でありました。
今日も日常生活を無事に過ごせていることに感謝しています。
さて、8月末の資産状況を報告します。
（表1）2016年8月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.8％ | ±0 | 0円 | +0.9％ | -15.1％ | +11.9％ |
| 2 | 海外株式 | 48.0％ | +0.1 | 23,000円 | +1.2％ | -9.6％ | +44.9％ |
| 3 | 国内債券 | 17.1％ | -0.2 | 0円 | ±0％ | +0.2％ | +1.6％ |
| 4 | 海外債券 | 0.3％ | ±0 | 0円 | +1.3％ | +56.3％ | +87.3％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | -0.1 | 0円 | -2.9％ | -1.5％ | +119.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.1％ | -0.1 | 3,105円 | -3.2％ | +3.8％ | +16.9％ |
| 投資合計 | 82.3％ | -0.3 | 26,105円 | +0.9％ | -8.6％ | +39.1％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.7％ | +0.3 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
8月は小さな動きにとどまりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.8％ | 11.8％ |
| 米国 | 43.7％ | 26.2％ |
| 日米以外の先進国 | 25.1％ | 15.0％ |
| エマージング | 11.4％ | 6.8％ |
| 合計 | 100％ | 59.8％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2016/09/06 00:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
