16年6月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
先月のBrexitショックによる株式相場の混乱に乗じて、より低コストな投資商品の乗り換えと、臨時リバランスを行いました。
それによって保有商品が整理されて、ETF6銘柄、インデックス投信4銘柄、米ドルゼロクーポン債1銘柄、純金積立、個人向け国債、合計13商品と預貯金のポートフォリオとなりました。
今後、ETFとインデックス投信をあと1銘柄ずつ、計2銘柄を整理するつもりです。
急がず、時期を見て、乗り換えをすすめます。
さて、6月末の資産状況を報告します。
（表1）2016年6月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 11.7％ | -0.6 | 177,980円 | -10.2％ | -18.8％ | +7.1％ |
| 2 | 海外株式 | 47.8％ | -1.9 | 139,361円 | -7.9％ | -13.8％ | +38.1％ |
| 3 | 国内債券 | 17.8％ | +0.7 | 0円 | ±0％ | +0.2％ | +1.5％ |
| 4 | 海外債券 | 0.4％ | ±0 | 0円 | -2.6％ | +56.4％ | +87.5％ |
| 5 | REIT | 2.0％ | ±0 | 0円 | -3.5％ | -2.8％ | +116.7％ |
| 6 | 純金積立 | 3.2％ | +0.1 | 3,105円 | +0.3％ | +3.8％ | +17.0％ |
| 投資合計 | 82.9％ | -1.8 | 320,446円 | -6.3％ | -11.7％ | +34.4％ | |
| 7 | 流動性資産 | 17.1％ | +1.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
株価が大きく下がったこと、夏のボーナスが入金されたこと、その2つによって流動性資産の比率が上がりました。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.7％ | 11.7％ |
| 米国 | 43.6％ | 26.0％ |
| 日米以外の先進国 | 25.1％ | 15.0％ |
| エマージング | 11.5％ | 6.9％ |
| 合計 | 100％ | 59.6％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2016/07/05 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
