2016年06月03日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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16年5月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

私が投資信託などのリスク資産での運用を始めたのが2007年6月です。
そのときから9年が経過して、今月で10年目になります。
この9年間で、資産総額は4倍以上に増えました。

長期の資産形成でのメインエンジンは、購入した資産の値上がりよりも、毎月の給与からどれだけのお金を貯蓄と投資に充てることができるか、だと思っています。
「相場を当てにいく投資」ではなく、「自分のリスク許容度の範囲内で、淡々と継続する投資」を今後も行います。

さて、5月末の資産状況を報告します。

 (表1)2016年5月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.4%+0.20円+3.2%-9.5%+19.3%
2海外株式49.8%+0.823,000円+3.4%-6.4%+50.0%
3国内債券17.2%-0.40円±0%+0.2%+1.5%
4海外債券0.4%±00円+4.1%+60.6%+92.5%
5REIT2.0%±00円+0.6%+0.7%+124.5%
6純金積立3.0%-0.13,105円-1.8%+3.5%+16.6%
投資合計84.7%+0.426,105円+2.6%-5.8%+43.4%
7流動性資産15.3%-0.4
総計100%

5月の月間リターンは小幅のプラスで、アセットアロケーションの変動幅はわずかでした。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.9%12.4%
米国43.4%27.0%
日米以外の先進国26.7%16.6%
エマージング10.0%6.2%
合計100%62.1%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2016/06/03 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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