2016年05月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

16年4月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

3週間ぶりの更新になりました。
ゴールデンウイークは、5月3~5日が休みでしたが、それ以外の日は毎日仕事でした。
休みの3日間は旅行に出かけて、息抜きをしました。
GWが終わってからもあれやこれやあって、気が付いたら5月は半分が過ぎていました。

ブログはほったらかしにしていたのですが、そろそろ記事を書こうと思って、今、自宅のパソコンに向かっています。

さて、4月末の資産状況を報告します。

 (表1)2016年4月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式12.2%+0.390,930円-1.5%-12.3%+15.6%
2海外株式49.0%-1.023,000円-3.0%-9.4%+45.1%
3国内債券17.6%+0.30円+0.1%+0.2%+1.5%
4海外債券0.4%±00円-5.6%+54.3%+85.0%
5REIT2.0%±00円-1.1%+0.1%+123.2%
6純金積立3.1%±03,105円-0.8%+5.3%+18.7%
投資合計84.3%-0.4117,035円-2.5%-8.2%+39.8%
7流動性資産15.7%+0.4
総計100%

年初来のリターンがマイナス8.2%になりました。
しかし、(表には数字がありませんが)金額ベースで見ると5.2%のマイナスにとどまっています。
その差の3%は、毎月の給与からの預金や投資信託の積み増し分になります。
サラリーマンの長期投資では、節約、貯蓄、積み立て投資が大事です。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.9%12.2%
米国42.8%26.2%
日米以外の先進国26.9%16.4%
エマージング10.4%6.4%
合計100%61.2%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2016/05/17 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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