2016年04月06日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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16年3月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

新しい年度になりました。
今週は円高、株安がすすんでいるので、買い物の好機かもしれないと思っています。
3月は本業が思いのほか忙しかったので、買い注文を出さないまま時間が過ぎてしまったのですが(少し株高に動いていたので、「今は買わなくていいや」と思っていましたが)、今月は様子を見ながら動いていきたいです。

さて、3月末の資産状況を報告します。

 (表1)2016年3月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式11.9%±00円+5.5%-10.9%+17.4%
2海外株式50.0%+1.423,000円+6.9%-6.6%+49.6%
3国内債券17.3%-0.80円±0%+0.1%+1.4%
4海外債券0.4%±00円-0.4%+63.5%+96.0%
5REIT2.0%±00円+5.8%+1.2%+125.6%
6純金積立3.1%-0.23,105円-0.9%+6.2%+19.6%
投資合計84.7%+0.526,105円+4.8%-5.9%+43.3%
7流動性資産15.3%-0.5
総計100%

3月は、月間のトータルリターンがプラス4.8%でした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.3%11.9%
米国43.4%26.9%
日米以外の先進国26.8%16.6%
エマージング10.5%6.5%
合計100%62.0%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2016/04/06 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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