16年1月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
1月の株式相場は、激しい値動きがありました。
株安、円高で、アセットアロケーションの株式比率が下がったので、臨時リバランスを中旬と下旬に行いました。
月末に日銀がマイナス金利政策の導入を発表して、少し株高、円安に戻しましたが、資産比率はまだリバランスが足りていません。
相場の状況を見ながら、今月以降、追加のリバランスを行いたいと考えています。
さて、1月末の資産状況を報告します。
（表1）2016年1月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 昨年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 12.7％ | -0.4 | 0円 | -6.5％ | -3.2％ | +23.3％ |
| 2 | 海外株式 | 49.8％ | -0.2 | 426,994円 | -6.4％ | -11.5％ | +49.9％ |
| 3 | 国内債券 | 17.2％ | +0.6 | 0円 | +0.1％ | -0.8％ | +1.4％ |
| 4 | 海外債券 | 1.1％ | +0.1 | 0円 | +1.4％ | -17.4％ | +21.5％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | -3.5％ | -4.8％ | +115.3％ |
| 6 | 純金積立 | 3.0％ | +0.2 | 30,600円 | +2.2％ | -10.1％ | +15.1％ |
| 投資合計 | 85.7％ | +0.2 | 457,594円 | -4.2％ | -8.2％ | +45.9％ | |
| 7 | 流動性資産 | 14.3％ | -0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間では4.2パーセントポイントのマイナスでした。
昨年9月末以来、4か月ぶりにトータルリターンがプラス50％を割り込みました。
先月に続き40万円以上を追加投資しましたが、2年くらい蓄積してきた投資資金がまだあるので、さらなる株価下落もまったく怖くありません。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.3％ | 12.7％ |
| 米国 | 42.8％ | 26.8％ |
| 日米以外の先進国 | 27.0％ | 16.9％ |
| エマージング | 9.9％ | 6.2％ |
| 合計 | 100％ | 62.5％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2016/02/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
