2015年12月03日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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15年11月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

今年もあと1か月となりました。
来年からの税制改正前に、ゼロクーポン債の売却をすすめてきました。
残りは額面で2千米ドル分だけになりました。
しかし、米国10年債の利回りが、10月下旬以降は2%台前半になっていて、これを売るタイミングを完全に逃してしまったようです。
このまま償還までホールドするかどうか、思案をしているところです。

さて、11月末の資産状況を報告します。

 (表1)2015年11月30日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.3%±00円+1.2%+6.9%+36.2%
2海外株式51.2%±00円+1.1%+0.3%+70.0%
3国内債券14.5%+0.8500,000円-0.1%-0.8%+1.5%
4海外債券2.5%-0.70円-3.3%-26.8%+7.7%
5REIT1.9%±00円+0.4%-1.5%+122.9%
6純金積立2.7%-0.23,105円-6.0%-11.2%+13.8%
投資合計86.1%±0503,105円+1.2%±0%+59.0%
7流動性資産13.9%±0
総計100%

11月は月間でわずかなプラスでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.6%13.3%
米国42.0%27.1%
日米以外の先進国27.6%17.8%
エマージング9.9%6.4%
合計100%64.5%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2015/12/03 07:17 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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