15年11月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
今年もあと1か月となりました。
来年からの税制改正前に、ゼロクーポン債の売却をすすめてきました。
残りは額面で2千米ドル分だけになりました。
しかし、米国10年債の利回りが、10月下旬以降は2％台前半になっていて、これを売るタイミングを完全に逃してしまったようです。
このまま償還までホールドするかどうか、思案をしているところです。
さて、11月末の資産状況を報告します。
（表1）2015年11月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.3％ | ±0 | 0円 | +1.2％ | +6.9％ | +36.2％ |
| 2 | 海外株式 | 51.2％ | ±0 | 0円 | +1.1％ | +0.3％ | +70.0％ |
| 3 | 国内債券 | 14.5％ | +0.8 | 500,000円 | -0.1％ | -0.8％ | +1.5％ |
| 4 | 海外債券 | 2.5％ | -0.7 | 0円 | -3.3％ | -26.8％ | +7.7％ |
| 5 | REIT | 1.9％ | ±0 | 0円 | +0.4％ | -1.5％ | +122.9％ |
| 6 | 純金積立 | 2.7％ | -0.2 | 3,105円 | -6.0％ | -11.2％ | +13.8％ |
| 投資合計 | 86.1％ | ±0 | 503,105円 | +1.2％ | ±0％ | +59.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 13.9％ | ±0 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
11月は月間でわずかなプラスでした。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.6％ | 13.3％ |
| 米国 | 42.0％ | 27.1％ |
| 日米以外の先進国 | 27.6％ | 17.8％ |
| エマージング | 9.9％ | 6.4％ |
| 合計 | 100％ | 64.5％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2015/12/03 07:17 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
