2015年08月06日 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング
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15年7月末の資産状況

こんにちは、中田たろうです。

猛暑の毎日ですが、みなさん夏バテしていませんでしょうか。
私の本業は8月は繁忙期で、連日のようにイベント対応があって、慌しい1か月になります。

お盆などの「夏休み」はありません。
しかし、先月下旬に1泊で温泉旅館へ行ってきました。
携帯電話がつながらないような山奥で、部屋にはテレビもありません。
日ごろの煩わしいことをすべて忘れて、7種類の異なる源泉の温泉を、思う存分に楽しんで、リフレッシュしてきました。

さて、7月末の資産状況を報告します。

 (表1)2015年7月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.6%-0.10円+1.2%+12.5%+43.3%
2海外株式51.7%±00円+1.7%+6.3%+80.1%
3国内債券11.4%-0.20円+0.1%-0.5%+1.8%
4海外債券5.1%+0.30円+0.7%-28.1%+5.7%
5REIT1.8%±00円+2.7%-1.6%+122.6%
6純金積立2.6%-0.210,250円-6.6%-6.6%+19.7%
投資合計86.3%-0.20円+1.6%+5.5%+67.8%
7流動性資産13.7%+0.2
総計100%

月間のリターンは小さなプラスでしたが、資産は順調に成長して、総額では過去最高を更新しました。
リスク資産への追加投資はわずかですが、流動性資産をどんどん積み上げています。

さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。

 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本20.9%13.6%
米国41.7%27.2%
日米以外の先進国28.8%18.8%
エマージング8.7%5.7%
合計100%65.3%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2015/08/06 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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