15年7月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
猛暑の毎日ですが、みなさん夏バテしていませんでしょうか。
私の本業は8月は繁忙期で、連日のようにイベント対応があって、慌しい1か月になります。
お盆などの「夏休み」はありません。
しかし、先月下旬に1泊で温泉旅館へ行ってきました。
携帯電話がつながらないような山奥で、部屋にはテレビもありません。
日ごろの煩わしいことをすべて忘れて、7種類の異なる源泉の温泉を、思う存分に楽しんで、リフレッシュしてきました。
さて、7月末の資産状況を報告します。
（表1）2015年7月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.6％ | -0.1 | 0円 | +1.2％ | +12.5％ | +43.3％ |
| 2 | 海外株式 | 51.7％ | ±0 | 0円 | +1.7％ | +6.3％ | +80.1％ |
| 3 | 国内債券 | 11.4％ | -0.2 | 0円 | +0.1％ | -0.5％ | +1.8％ |
| 4 | 海外債券 | 5.1％ | +0.3 | 0円 | +0.7％ | -28.1％ | +5.7％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | ±0 | 0円 | +2.7％ | -1.6％ | +122.6％ |
| 6 | 純金積立 | 2.6％ | -0.2 | 10,250円 | -6.6％ | -6.6％ | +19.7％ |
| 投資合計 | 86.3％ | -0.2 | 0円 | +1.6％ | +5.5％ | +67.8％ | |
| 7 | 流動性資産 | 13.7％ | +0.2 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
月間のリターンは小さなプラスでしたが、資産は順調に成長して、総額では過去最高を更新しました。
リスク資産への追加投資はわずかですが、流動性資産をどんどん積み上げています。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 20.9％ | 13.6％ |
| 米国 | 41.7％ | 27.2％ |
| 日米以外の先進国 | 28.8％ | 18.8％ |
| エマージング | 8.7％ | 5.7％ |
| 合計 | 100％ | 65.3％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2015/08/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
