15年6月末の資産状況
こんにちは、中田たろうです。
前回のエントリでまとめた通り、目標のアセットアロケーションを修正したので、それに近づくように少しずつ取り引きをしています。
具体的には、ゼロクーポン債と外貨MMFの売却、そして個人向け国債の購入です。
外国債券と為替の相場を様子見しているときにギリシャ問題をきっかけに為替が円高へ動いたので、しばらくはそのまま様子見を継続するつもりです。
さて、6月末の資産状況を報告します。
（表1）2015年6月30日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.8％ | -0.2 | 10,772円 | -5.5％ | +11.2％ | +41.6％ |
| 2 | 海外株式 | 51.7％ | -1.4 | 0円 | -4.3％ | +4.5％ | +77.0％ |
| 3 | 国内債券 | 11.7％ | +4.1 | 2,050,000円 | -0.9％ | -0.6％ | +1.7％ |
| 4 | 海外債券 | 4.8％ | -0.8 | 0円 | -4.2％ | -28.7％ | +4.9％ |
| 5 | REIT | 1.8％ | -0.1 | 0円 | -5.0％ | -4.1％ | +116.9％ |
| 6 | 純金積立 | 2.8％ | ±0 | 10,250円 | -1.9％ | ±0％ | +28.1％ |
| 投資合計 | 86.5％ | +1.8 | 2,071,022円 | -5.9％ | +3.9％ | +65.2％ | |
| 7 | 流動性資産 | 13.5％ | -1.8 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
すべてのアセットクラスで月間のリターンがマイナスになりました。
でも、まったく心配はしていませんし、何も気にしていません。
私の運用のゴールは、10年以上先です。
さらに、株式クラスの地域別保有割合も報告します。
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 21.0％ | 13.8％ |
| 米国 | 41.3％ | 27.0％ |
| 日米以外の先進国 | 28.5％ | 18.6％ |
| エマージング | 9.3％ | 6.1％ |
| 合計 | 100％ | 65.4％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2015/07/06 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
