15年1月末の資産状況
こんにちは。中田たろうです。
1月中旬に確定申告を行いました。
海外ETF4銘柄、外国ETF1銘柄、米国籍投信1銘柄、計6銘柄の分配金が、米国と日本で二重課税になって源泉徴収されているので、外国税額控除を申告して、所得税の還付と住民税の減額の手続きを行いました。
毎年行っていることなので、申告書の作成はもう慣れました。
半日程度で申告書の記入を終えて、税務署へ郵送しました。
このあたりのことは、私自身の備忘録として、エントリをあらためてまとめたいと思っています。
さて、1月末の資産状況を報告します。
（表1）2015年1月31日の資産状況（2007年6月から投資を開始）
| アセット クラス | 割合 | 前月比 | 当月投資額 | 当月 騰落率 | 昨年初来 騰落率 | 通算 騰落率 | |
| 1 | 国内株式 | 13.1％ | +0.3 | 0円 | -0.3％ | +6.2％ | +27.1％ |
| 2 | 海外株式 | 52.8％ | -0.9 | 0円 | -3.0％ | +10.6％ | +64.4％ |
| 3 | 国内債券 | 8.5％ | +0.1 | 0円 | +0.2％ | +0.1％ | +2.6％ |
| 4 | 海外債券 | 9.6％ | +0.1 | 0円 | -2.4％ | +10.9％ | +43.6％ |
| 5 | REIT | 2.1％ | +0.1 | 0円 | +2.4％ | +41.2％ | +131.6％ |
| 6 | 純金積立 | 3.1％ | +0.2 | 10,250円 | +4.2％ | +9.0％ | +33.4％ |
| 投資合計 | 89.2％ | -0.1 | 10,250円 | -1.9％ | +10.9％ | +56.0％ | |
| 7 | 流動性資産 | 10.8％ | +0.1 | － | － | － | － |
| 総計 | 100％ | － | － | － | － | － |
（表2）株式クラスの地域別保有割合（ETFとファンドの合計）
| 地域 | 株式クラス での割合 | 全資産の中 での割合 |
| 日本 | 19.8％ | 13.1％ |
| 米国 | 41.6％ | 27.4％ |
| 日米以外の先進国 | 29.0％ | 19.1％ |
| エマージング | 9.6％ | 6.3％ |
| 合計 | 100％ | 65.9％ |
以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。
2015/02/04 09:00 | 資産状況 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
