2015年02月 中田たろうの投資日記 ブログパーツ アクセスランキング

15年1月末の資産状況

こんにちは。中田たろうです。

1月中旬に確定申告を行いました。
海外ETF4銘柄、外国ETF1銘柄、米国籍投信1銘柄、計6銘柄の分配金が、米国と日本で二重課税になって源泉徴収されているので、外国税額控除を申告して、所得税の還付と住民税の減額の手続きを行いました。

毎年行っていることなので、申告書の作成はもう慣れました。
半日程度で申告書の記入を終えて、税務署へ郵送しました。
このあたりのことは、私自身の備忘録として、エントリをあらためてまとめたいと思っています。

さて、1月末の資産状況を報告します。

 (表1)2015年1月31日の資産状況(2007年6月から投資を開始)
アセット
クラス
割合前月比当月投資額当月
騰落率
昨年初来
騰落率
通算
騰落率
1国内株式13.1%+0.30円-0.3%+6.2%+27.1%
2海外株式52.8%-0.90円-3.0%+10.6%+64.4%
3国内債券8.5%+0.10円+0.2%+0.1%+2.6%
4海外債券9.6%+0.10円-2.4%+10.9%+43.6%
5REIT2.1%+0.10円+2.4%+41.2%+131.6%
6純金積立3.1%+0.210,250円+4.2%+9.0%+33.4%
投資合計89.2%-0.110,250円-1.9%+10.9%+56.0%
7流動性資産10.8%+0.1
総計100%


 (表2)株式クラスの地域別保有割合(ETFとファンドの合計)
地域株式クラス
での割合
全資産の中
での割合
日本19.8%13.1%
米国41.6%27.4%
日米以外の先進国29.0%19.1%
エマージング9.6%6.3%
合計100%65.9%

以下、それぞれのアセットクラスごとに細かな状況を書きます。

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2015/02/04 09:00 | 資産状況COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

EFAからVEAへの乗り換えを検討

こんにちは。中田たろうです。

先週、インデックス投資ブログでは、国内ネット証券3社で、バンガード社のETF50本の取り扱いが追加されたことが大きな話題になっていました。
私も非常にうれしいです。
かねてから米国ETFのVEAを、私は熱望していました。。

 2010/09/13 バンガードのVEAが欲しいです
 http://nakatatarou.blog110.fc2.com/blog-entry-694.html

(注)上記は5年前の記事ですが、当時のVEAのベンチマーク、およびVEAとEFAのエクスペンスレシオは、現在とは異なります。

ずっと待っていたVEAが、新たに追加された50本の中に入っています。
私が保有している米国ETFのEFAからVEAへの乗り換えを検討してみます。

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2015/02/16 09:00 | ETF・インデックスファンドCOMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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